Cuando llega el día del Torneo todos se reunen y Gokuh con gran alegría conoce a su segundo hijo. Goten y Trunks son obligados a participar en el campeonato infantil. Tras las eliminatorias de los adultos (que ahoran se hacen mediante una prueba de fuerza y no por combates), empieza el campeonato infantil. Trunks y Goten llegan a la final sin problemas, dejando a todos sorprendidos porque son más jóvenes que el resto de muchachos. Ambos son protagonistas de un espectacular combate, mientras que Satán al ver a Goten, reconoce en el a Gokuh, y le aterroriza la idea de luchar contra uno de ellos, ya que el vencedor tiene que luchar con Satán, en un combate de exhibición. Finalmente, Trunks gana a Goten y luego espera el combate con Satán. Éste por su parte se deja vencer sin luchar, para que la gente crea que tiene buen corazón y ha querido ilusionar al niño, así salva su reputación. Luego se hace el sorteo para los adultos. Gokuh, conoce a dos extraños personajes. El primer combate enfrenta a Krilín con Bunta, y de un sólo puñetazo Krilín gana el combate. En el segundo, Piccolo se enfrenta a uno de los dos extraños personajes, llamado Shin, pero extrañamente Piccolo se retira antes de comenzar. Nadie lo comprende y Piccolo no da explicaciones. En el tercer combate Biddle se enfrenta a Spopobitch, y demuestra su superioridad, sin embargo, este hombre siempre se levanta, incluso después de que le rompan el cuello, se le vuelve a colocar. Gokuh dice que ese hombre no emite ninguna fuerza vital, que parece estar muerto. Biddle recibe una paliza que está a punto de costarle la vida. Pero Yamu, el compañero de Spopobitch, le prohibe seguir y Biddle pierde el combate gravemente herida. Gohan promete a Spopobitch que se vengará. Luego entran en combate el compañero de Shin y Gohan. Éste le pide a Gohan que se transforme en Super-saiyajin. Gohan lo hace, porque sabe que su rival no es un cualquiera. De esta forma es reconocido por todos sus compañeros de clase. Piccolo explica que el rival al que él se enfrentó es el dios Kaioh-Shin (dios de todos los dioses), y Shin les dice que cuando Yamu y Spopobitch ataquen a Gohan que no intervengan. Los dos malvados se echan encima de Gohan y le roban su energía. Luego se van y Shin les persigue. Detrás de él, salen Gokuh, Vegeta, Piccolo y Krilín. Kiwito, el compañero de Shin, cura a Gohan de sus heridas, y junto con Biddle (que también ha sido curada por las Habichuelas Mágicas) salen en busca de los demás. Shin y Kiwito les explican una historia sobre un brujo que un día creó un monstruo, llamado Bu, muy peligroso, y que ahora, su hijo quiere sacarle de un encierro en el que se encuentra, y necesita un montón de energía pura. Por eso Yamu y Spopobitch fueron al torneo.
 

En un momento del combate Dabra se da cuenta de que Vegeta tiene un corazón oscuro, así que abandona el combate y se lo cuenta a Babidí (porque tiene el poder de poseer a los que tienen mal corazón). Así Vegeta es poseido por Babidí y se encara a sus amigos. Babidí le ordena que mate a todos, pero Vegeta le hace caso y dice que sólo le interesa Gokuh, en realidad Vegeta no ha sido totalmente poseido, ya que razona por él mismo. Gokuh le dice a Babidí que les lleve a otro lugar y son llevados al Torneo de Artes Marciales. Allí Vegeta dispara una onda energética y mata a muchos espectadores. Gokuh dice a Babidí que si no les lleva a un sitio desierto, no se enfrentará a Vegeta. Así lo hace Babidí. Mientras, Shin y Gohan bajan al siguiente nivel para buscar a Dabra y Babidí. Los encuentran y también a la bola donde está encerrado Bu. Babidí los teletransporta a todos fuera de la nave, ya que un golpe en la estructura de la nave podría hacer que Bu saliese de la bola sin todo su poder. La lucha de Gokuh y Vegeta es en Super-saiyajin nivel 2, y las heridas son increiblemente graves, por lo que la bola de Bu se llena de energía rápidamente. Gohan intenta destruirla antes de que el monstruo salga pero no lo consigue. La bola se abre y sólo sale un monton de humo de su interior. Todos piensan que Bu ha muerto después de tanto tiempo encerrado, pero de repente el humo se condensa y toma forma. ¡¡¡Aparece el monstruo!!! Sin embargo Bu es un gordito que parece infensivo.

Piccolo le agradece a Vegeta su sacrificio, pero aterrorizado contempla como célula a célula Bu comienza a regenerarse. Rápidamente huye de allí. Babidí, que fue cortado por la mitad por Piccolo, le pide a Bu que le cure si no quiere volver a su encierro. Bu así lo hace, y los dos salen de viaje a destruir ciudades. Por otro lado Gokuh, despierta y se dirige al Palacio Celestial dando una sorpresa a sus amigos. Cuando les cuenta lo ocurrido todos se sobresaltan. Gokuh les dice que enseñará a los niños la técnica de la fusión para que puedan vencer a Bu. Mientras tanto, Bulma y los demás deciden reunir las Bolas del Dragón para resucitar a las victimas desde el inicio del campeonato con lo que reaparece Kiwito, y guardan el segundo deseo para otra ocasión hasta que tengan más noticias sobre sus amigos. Kiwito encuentra a Shin y salen en busca de Songohanda. Cuando lo encuentran se lo llevan al reino de los dioses. Para buscar las Dragon Ball Trunks se dirige a la Capsule Corp. para recoger el radar del Dragón. Como Gokuh no quiere que Babidí y Bu se interpongan en el camino de Trunks va al encuentro de los monstruos para ganar tiempo. Una vez allí Gokuh sorprende a todos y se transforma en Super Saiyajin Nivel 3 (Megaguerrero) y se muestra muy superior al monstruo. Sin embargo una vez cumplida la misión de Trunks, Gokuh abandona la batalla ya que el tiempo es vital para enseñarle a los niños la fusión. Cuando a Gokuh se le acaba el tiempo y debe volver al otro mundo le encarga a Piccolo el entrenamiento de los pequeños. Por su parte Songohanda es llevado al reino de los dioses donde debe repetir la hazaña de rey Arturo y sacar la Espada Sagrada de una roca, con la cual adquirirá un poder mayor al del monstruo.

Se cierne una batalla entre los dos en la que el bonachón acaba convertido en galleta y comido por el malvado Bu. De nuevo hay un proceso de metamorfosis y aparece Majin Boo. Mata a los malhechores que dispararon a Satán y luego se dirige hacia el campeón pero sorprendentemente no puede atacarle así que se marcha. Gokuh se dirige al reino de los dioses y se encuentra con Songohanda. Para probar la dureza de la espada, Shin le lanza un bloque del metal más duro que existe, pero cuando Gohan golpea con su espada, esta se parte y de ella aparece el decano de los dioses. Este personaje asume el entrenamiento de Gohan prometiendole un gran poder. Bu se dirige al Palacio Celestial en busca de los niños. Piccolo se da cuenta y los manda al cuarto del espíritu y el tiempo. Como pueden le entretienen pero Bu es demasiado impaciente así que Piccolo decide llevarle junto a los niños. Para que puedan entrenar un poco más Piccolo le guía por el camino más largo. Una vez allí los niños se fusionan pero su fuerza parece insuficiente para ganar al monstruo, incluso cuando se convierten en Superguerrero. Muestran una gran variedad de técnicas curiosas como los fantasmas Kamikazes, que explotan al ser tocados por el monstruo. Gotenks hace creer a Piccolo que todo está perdido, entonces Piccolo se asusta y destruye la puerta de salida, quedando atrapados en la dimensión. Bu se da cuenta de que alli morirá de hambre y se vuelve loco. Su gran energía abre una brecha entre las dos dimensiones y escapa de allí, pero no Piccolo y Gotenks. En ese momento Gotenks se pone serio y decide sacar su verdadero potencial transformandose en Super Saiyajin Nivel 3.
 

Los dioses Kaiyoshin le da a Gokuh los pendientes que llevan puestos y le dicen que si se pone uno en la oreja izquierda y Songohanda el otro en la oreja derecha se unirán formando un nuevo ser, aunque esta fusión es para siempre. Para que Gokuh pueda volver a La Tierra, el decano le cede su vida y Gokuh resucita. Gokuh se dirige a La Tierra y salva a su hijo, sin embargo al lanzarle el pendiente Songohanda no logra cogerlo y se pierde entre las rocas. Bu decide atacar a Gokuh pero antes de que llegue a tocarle la fusión delos niños se acaba y vuelve a su estado original. Gokuh se rie de él, pero Bu sorprende de nuevo absorbiendo a Songohanda. Ahora tiene más fuerza y sin limite de tiempo. Cuando todo parece perdido, el Gran Juez manda a Vegeta a la Tierra y se encuentra con Gokuh. Sin embargo Vegeta rehusa fusionarse a su enemigo, pero cuando ve la fuerza de Bu no tiene más remedio que aceptar. Una vez fusionados se hacen 125 veces más fuertes que Bu. Para salvar a sus amigos se dejan abosrber por el monstruo no sin antes ponerse una cubierta de protección para evitar que el monstruo se aproveche de sus fuerzas. Una vez dentro la unión termina de repente y encuentran a sus amigos y les arrancan del monstruo, pero Bu aparece dentro de él mismo. Por suerte a Vegeta se le ocurre la idea de arrancar también al Bu gordito de su capullo y todo empieza a reblancedecerse ya que Bu está a punto de metamorfosearse de nuevo. Gokuh y Vegeta escapan con sus amigos. Una vez fuera ven la transformación de Bu que s eha convertido en un ser mucho más pequeño y con menos fuerza pero con una maldad increiblemente superior, ya no tiene sentimientos y lo primero que hace es lanzar una bola de fuego sobre la Tierra. Shin se teletransporta a La Tierra para salvarles pero solo les da tiempo a salvar a Satán, Dende, Gokuh y Vegeta. Los niños, Gohan y Piccolo mueren y La Tierra desaparece. Bu une sus células tras la explosión y sale hacia el reino de los dioses tras Gokuh y Vegeta.

Allí comienza una nueva batalla, la última. Gokuh se transforma en Super Saiyajin Nivel 3 y comienza el combate. El combate parece igualado pero Gokuh no consigue acumular la energía necesaria para acabar con Bu, para ello necesitaría un minuto de concentración. Vegeta decide entretener al monstruo mientras tanto, pero Bu es demasiado fuerte para él. Además a Gokuh le sucede algo extraño y en vez de aumentar su energía vuelve a su estado normal. En ese momento Satan desafía a Bu. El monstruo se dirige a atacarle pero ante de llegar se para y empieza a gritar de dolor. Todos se sorprenden y de repente el malvado Bu explusa de su cuerpo al gordito. Bu vuelve a por Vegeta pero antes de que le remate el Bu gordito despierta y ataca al Bu malvado. Empiezan a luchar entre ellos. Vegeta le pide a Dende que vayan a Namec y reunan las Bolas del Dragón. Así lo hacen. En el primer deseo vuelven La Tierra a su forma original. En el segundo resucitan a todos los muertos desde el inicio del Campeonato Mundial de Artes Marciales. Ahora la suerte está echada, Vegeta pide a los terrícolas a traves de Kaito que les cedan su energía para formar una Genkidama y matar al monstruo pero los terrícolas asustados no le hacen caso. Sin embargo si escuchan a Satán, su héroe, y al fin consiguen formarla. Es entonces cuando Gokuh la lanza contra Bu. El monstruo sorprende de nuevo parándola. Todo parece perdido, Gokuh no tiene fuerzas suficientes para impedir que Bu le devuelva la Genkidama. Pero entonces se acuerdan de que les queda un deseo por pedir al Dragón de Namec. Le piden que Gokuh recupere sus fuerzas y al fin Gokuh destruye al monstruo. Así acaba la pesadilla.